AIを使う前に、事務所の基盤は整っていますか？
AIやクラウドツールを導入したいと思っても、事務所内の業務データやファイル管理、顧問先とのやり取りが整理されていなければ、十分に活用することはできません。
特に個人事務所では、資料がメール・紙・ローカルPC・個人アカウントに分散しやすく、所長や担当者の経験に依存した属人的な運用になりがちです。
その結果、資料探し、確認漏れ、引き継ぎの難しさ、セキュリティ不安が発生し、AI活用以前に「事務所の基盤」が整っていない状態になっています。
AIが働ける事務所基盤を、freeeとGoogle Workspaceで構築する。
次世代オフィスインフラ構築では、税理士事務所がAI時代に対応するための業務基盤を整備します。
freeeやGoogle Workspaceを中心に、顧問先データ、ファイル管理、権限設定、カレンダー、通知、業務フローを整理し、少人数の税理士事務所でも安全かつ効率的に業務を進められる環境を構築します。
単なるツール導入ではなく、後続の「税理士ダッシュボード」や「CFOエージェント」が機能するための土台をつくるサービスです。
代表的な機能
freee・Google Workspace導入設計
会計データ、メール、カレンダー、Drive、ドキュメントを事務所標準の業務基盤として整備します。
顧問先ごとの情報を扱いやすくし、月次業務・面談・資料共有・タスク管理がスムーズに流れる状態をつくります。
顧問先別ファイル・権限管理設計
顧問先資料、決算書、試算表、契約書、面談記録などを整理し、必要な人だけが必要な情報にアクセスできる状態を構築します。
個人アカウントやローカル保存に依存しない、安全な情報管理を実現します。
業務フロー・通知運用の標準化
資料回収、月次確認、面談準備、期限管理、タスク通知などの流れを標準化します。
Google Calendarやメール通知と連携し、対応漏れや属人的な管理を減らします。