顧問先の異変に、気づける事務所になっていますか？
多くの税理士事務所では、月次処理や申告業務に追われ、顧問先の経営状態を継続的に把握する時間が不足しています。
売上の急落、粗利の悪化、資金繰りの悪化、税金支払いの予定、未対応タスクなど、本来早めに気づくべき異変が、面談直前や決算前になって初めて見えることも少なくありません。
また、顧問先ごとの対応状況が所長や担当者の頭の中に残りやすく、事務所全体で優先順位を共有しにくいという問題もあります。
顧問先の異変と未対応を可視化し、先回りの支援へ変える。
税理士ダッシュボードは、顧問先の状態を一覧で把握し、異変や未対応事項を早期に知らせる「経営ペースメーカー」です。
顧問先の財務状況、アラート、タスク、ヒアリング状況を一元管理し、税理士が「今日、どの顧問先を優先して見るべきか」を判断できる状態をつくります。
これにより、記帳・申告中心の対応から、顧問先の異変に早く気づき、先回りして支援する事務所運営へ移行できます。
提供価値
顧問先ダッシュボード
顧問先ごとの状況を一覧で表示し、売上、利益、キャッシュフロー、対応状況などを俯瞰できます。
所長税理士が朝一番に確認することで、緊急度の高い顧問先から優先的に対応できます。
異常アラート・通知
売上急落、粗利低下、資金ショート懸念、税金支払予定、タスク未対応、ヒアリング未対応などを通知します。
顧問先の問題が深刻化する前に気づき、早期対応につなげます。
ヒアリング・タスク管理
顧問先への確認事項や面談内容を構造化し、タスクとして管理できます。
担当者ごとの対応漏れを防ぎ、所長・職員・補助スタッフ間で情報を共有しやすくします。