月次報告が、試算表の説明だけで終わっていませんか？
顧問料を上げたい、財務支援を提供したいと思っていても、実際には月次報告が試算表の説明で終わってしまう税理士事務所は少なくありません。
財務分析や改善提案は所長の経験に依存しやすく、レポート作成にも時間がかかります。
また、金融機関向け資料や経営改善提案を継続的に提供するには、分析・資料作成・面談準備の負担が大きく、個人事務所ではサービス化しにくいという課題があります。
会計データを、財務分析・改善提案・レポートに変える。
CFOエージェントは、顧問先の会計データをもとに、財務分析、同業比較、改善提案、金融機関向けレポート作成を支援するサービスです。
税理士が持つ専門性を、より分かりやすいレポートや提案に変換し、顧問先に「経営判断に使える情報」として提供できるようにします。
これにより、個人事務所でも財務支援・経営支援をサービスとして提供しやすくなり、顧問料アップや高付加価値化につなげることができます。
提供価値
財務分析ダッシュボード
顧問先の財務状況を、総合スコア、収益性、活動状況、キャッシュフローなどの観点から可視化します。
試算表の数字をそのまま説明するのではなく、経営判断に使える情報として整理します。
A3 PDFレポート作成
金融機関提出や顧問先面談に使えるA3形式の財務レポートを作成します。
財務状況、収益推移、改善ポイント、同業比較などをまとめ、説明しやすい資料として出力できます。
AI改善提案・面談支援
財務データや面談情報をもとに、改善提案や面談時の論点を整理します。
所長の経験に依存しがちな提案業務を標準化し、顧問先への助言品質を高めます。